SERVIZIO DI CONSULENZA

Ci poniamo come interlocutori di riferimento per la clientela privata ed istituzionale che ricerca soluzioni personalizzate ed innovative alle esigenze di gestione del proprio patrimonio individuale, famigliare e aziendale.
Soluzioni che vengono formulate attraverso un percorso realizzato insieme al cliente e con l’utilizzo del servizio di consulenza, in modo da poter fornire in ogni momento risposte mirate per ogni singola esigenza.

SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA

Servizio di consulenza finanziaria per l’asset allocation di portafoglio
e l’investimento in titoli (azionari e obbligazionari), in prodotti gestiti
del Gruppo e di terzi.

In uno scenario di elevata incertezza, per effettuare scelte di investimento serene occorre fare affidamento su competenze
professionali ed utilizzare un processo strutturato.
Per questa ragione è stato creato uno strumento ad architettura aperta, moderno
e flessibile, che risponde alle esigenze di chi desidera investire in modo consapevole, con la certezza di poter contare
su un team di professionisti dedicato.
Assenza di conflitto di interessi e aderenza alla normativa di riferimento (Mifid)

il servizio, fornisce un supporto concreto nella gestione e nello sviluppo del patrimonio, attraverso tecnologie all’avanguardia
e competenze di asset allocation specialistiche.